Tras la aparición de unos fantasmas en el Thousand Sunny, Brook se despide de la tripulación y se marcha. El barco está cerca de una misteriosa isla cubierta por la niebla y Nami, Usopp y Chopper desaparecen mientras investigaban los alrededores a bordo del Mini-Merry. Mientras, en el Thousand Sunny empiezan a ocurrir cosas extrañas.
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