Ridiculizado por sus enormes orejas, un joven elefante de circo recibe la ayuda de un ratón para alcanzar todo su potencial.

Género: Animación, Familia.

Actores: Cliff Edwards, Dorothy Scott, Edward Brophy, Herman Bing, Jim Carmichael, Margaret Wright, Nick Stewart, Noreen Gammill, Sarah Selby, Verna Felton.